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全(quan)球降息空(kong)间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但(dan)随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的持续入(ru)市，年初至今A股指数中枢逐渐抬(tai)升。本周(zhou)A股成交放(fang)量(liang)和赚(zhuan)钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国(guo)内政(zheng)策“稳增长”也需(xu)要宽松的货币(bi)环境，国内外降息(xi)空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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他补(bu)充说，他清楚以方(fang)为何将自(zi)己列为目标，但目前无法公开。“他们知道为什么要攻击我，我也知道他们为什么(me)攻击我(wo)……我不(bu)能说，但我一定(ding)会好好回敬他们。”

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今年以(yi)来，个股涨幅(fu)中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位(wei)附近持续赎(shu)回，对市场上(shang)涨构成的一(yi)定压力(li)。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭亏赎(shu)回(hui)压力(li)缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速流(liu)入，呈现正反馈效(xiao)应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越(yue)高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数(shu)有(you)望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗(shen)透率加速提升新产业趋势有望占优。

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1、美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%🥔🍈🥦，市场预期持平于0.1%😻。

2、“6月(yue)脉冲(chong)”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了(le)决定大势的主变量。结构上(shang)也同样沿着我们(men)及近期提示的“弹性(xing)”+“位置”的(de)思路演绎：低(di)位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮(liang)眼。汇率将决定后续脉(mai)冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。