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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🥝👿🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期😠💋，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💗🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎👅💝，目前利率仍处于较低水平👡💞💋🍋，资产荒趋势依然存在👄。上半年👄💯，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕😡🍅。风格方面💛🩳🍋🍍，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🤍🥕👢，7月科技风格占优的可能性较大👅🍓。

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债市回顾。本周债市(shi)利率先上后下，长短端(duan)走势(shi)分化。全周伊以停战，市场风偏回升(sheng)，长债总体偏弱。央行公开市场持续大额净投放，呵护跨境资金面，短端受资金影响有限，总体下行。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位😡🍍，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍑👞。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🎒；同时💛👡💖，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥭🍉。

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1、供应端：2025/26年度(du)国内棉花丰产预期较强，美棉(mian)产量预期同比基本持平，巴西棉(mian)花产量预计值再创历史新高，印度、澳(ao)大利亚棉花(hua)产量或同比(bi)下降，预计2025/26年度全球棉花产量(liang)与去年同比相差不大。

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