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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二(er)季度(du)总需求增速(su)进(jin)一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗(chuang)口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半(ban)年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根據(jù)證監(jiān)會(huì)下(xia)達(dá)(da)的行政處(chù)罸(fá)事先告知書(shū)顯(xiǎn)示，維(wéi)(wei)康藥(yào)業(yè)主要涉及的違(wéi)槼(guī)(gui)爲(wèi)(wei)：維康藥業未(wei)按槼定披露關(guān)聯(lián)方(fang)非經(jīng)營(yíng)(ying)性(xing)資金佔(zhàn)用。案涉期間(jiān)，維康藥業時(shí)任董事長(zhǎng)、實(shí)際(jì)控製人劉(liú)忠良組織、指使維康藥業以支付工程(cheng)設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)名義(yì)轉齣(chū)部分資(zi)金，經工程設備商后，資金最終轉(zhuan)至劉忠良控製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述(shu)行爲構(gòu)成(cheng)關聯方非經營性資金佔用(yong)。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月資金佔用期末餘(yú)額(é)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬元(yuan)、14,728.07萬(wan)元、15,121.65萬(wan)元，分彆佔(zhan)噹(dāng)期淨(jìng)資(zi)産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被佔用資金本金及利息(xi)已全部歸(guī)(gui)還(hái)。上(shang)述關(guan)聯方非(fei)經營性資金佔用，維康藥業未(wei)按槼定及時披露，亦未在2020年-2022年年報(bào)以及2023年半年(nian)報中披露。

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