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整体看，1-4月工业企业盈利有所(suo)改善(shan)，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企(qi)业(ye)盈利、库(ku)存周(zhou)期、合同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业(ye)中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个，制造业景气面有所扩大👙🍏👢😈。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有(you)利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为(wei)指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大(da)。

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TMT領(lǐng)域(yu)在(zai)AI創(chuàng)新持續(xù)(xu)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二季度(du)産(chǎn)銷(xiāo)(xiao)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由(you)于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體(ti)週期復(fù)(fu)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)維(wéi)持較高(gao)景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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2、自2023年下半年以来🍓🍅🧅🥒，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💌，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”🍉🍏。