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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”💌😡👢，使得整体信用周期难以大幅扩张🥑💞🧡，导致市场底部有支撑🩰，但上行空间也受限💞💕。当前中国信用周期的核心困境在于👝🍄🧄，回报与成本倒挂的情况下🤍🥥，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低🍋🩰😡，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本🧅💌🍋🧡，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂🎒👝，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🥒👘🍈💛，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🥔，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👞💕👜🥥。从这个框架出发👄，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥥💗，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🍊👿，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍒，使得信用周期没有彻底走出收缩🍎🥕。

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6月全國(guó)(guo)水(shui)泥價(jià)格指(zhi)數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價(jia)格指數均下(xia)行，東北(bei)地區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行(xing)。

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6月(yue)29日晚，德固特（300950）公(gong)告称(cheng)，公司(si)拟通过发行股份及(ji)支付现金(jin)方式购买浩鲸云计算科技股份有限(xian)公(gong)司（以下简称(cheng)“浩鲸科(ke)技(ji)”）控制权，并同步募集配套资金。经初(chu)步测算，本(ben)次交(jiao)易预计构成重大资(zi)产重组，不会导致公(gong)司实际控制人变更。

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谈(tan)及(ji)货币政策思路(lu)删去了“择机降准降(jiang)息”，增加了(le)“灵活把握政策(ce)实施力度和节奏”的表述(shu)。华(hua)创证券研究所副所长张瑜认(ren)为，央行为“确定性”护航(hang)的思路仍未(wei)转变，这(zhe)意味着如果国(guo)内经济形式出现某种不利变化，或者扩张的财政政策产生了加息(xi)的(de)压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴跌，那么降准降息(xi)仍然值得期待。

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1、自2023年下半年以来🌽👙🥔，IPO市场迎来“速冻”🤍🍏💗🧅。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🍆👠🎒。数据显示👡，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💓🤬，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”👘🍎。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官(guan)員(yuán)錶(biǎo)示，本(ben)次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)(li)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中的死難(nán)(nan)者之外(wai)，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展(zhan)現(xian)伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵(qin)的重要力(li)量。