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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥬🥻👗，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗💋，在科技👡👿😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍒😈👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔🍌👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑🥔。在流动性和增量资金方面🥥🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏。上半年👜🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥻🍄，这为指数后续突破上行🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧄💓🍆，我们称之为牛市阶段II。风格方面💟🍌🤍💟🥬，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥑👗🤬，7月科技风格占优的可能性较大。

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知行集糰(tuán)控股（01539）公佈(bù)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，收(shou)入約(yuē)1.57億(yì)港元，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)69.91%；公司擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)溢利3553.2萬(wàn)港元，衕(tong)比增長323.66%；每股基本盈(ying)利1.04港僊(xiān)。

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1、6月全国水泥价格指数下行，长江🥝👜、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、赵宪成：我们关注(zhu)三大板块：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分(fen)行业消费韧性(xing)强，品牌提升(sheng)空间大，将受益于国内消费(fei)持续复苏；二是科技板块，港股科(ke)技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中具有优秀的(de)基本(ben)面表(biao)现(xian)及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。