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报告指出，黄金明年将(jiang)表现(xian)亮眼，预计其出口收(shou)入(ru)将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三(san)大出口商品，仅次于铁(tie)矿石和液化天然气(qi)，其产(chan)量和价格(ge)均有(you)望上(shang)涨。

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虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重👿。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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本周市场在金融😡🍊、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃💘🥒。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力🍎，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力🩲💋💘👡。若后市上涨主题不能有效扩散🥒，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🩲💘💘；全球算力需求确定性回升💘👛💞🩲💗，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信🍅🍉🍋、有色🥔、非银、电子、军工领涨。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🍈🍒，可能对风险偏好有一定支撑🥬🩳🥿🍏，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大💔🥒🩳👗👜，若美联储降息预期兑现💗💗🥔，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面🌽😻🍒🍏，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束💕🍆👜👠，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🎒💔💟😡，并推升美联储降息预期🥻。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面👘😡💟😡🧄，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动，风险 偏好或先稳后降。