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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不(bu)明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月(yue)突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶(jie)段性低(di)点，二季度开(kai)始(shi)盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也(ye)从(cong)2020年疫情后持续上行。

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总量政策方面，6月促消费政策(ce)密集发布。具体来看(kan)，6月(yue)18日(ri)，国(guo)家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别(bie)国债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向地方下达了共(gong)计1620亿元(yuan)资金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国(guo)人民(min)银行、国家发展改革委、财政(zheng)部、商务部、金融监管总局(ju)、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持(chi)提振和扩大消费的指(zhi)导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给(gei)、挖掘(jue)释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面(mian)提出19项(xiang)重点举措。重点强调要支持居民就业增(zeng)收，优化保险保障，积极(ji)培育消费需求。同(tong)日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费(fei)新增长点的措施》（以下简称(cheng)《措施》）。《措施》提出，培育(yu)餐饮消费新(xin)场景。发展(zhan)餐(can)饮消费(fei)细分领域。挖掘地方(fang)特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名(ming)镇”，推广(guang)中华传统饮食(shi)文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族(zu)自(zi)治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。

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