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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💝🍓👗🥔💕、国防军工、有色金属（工业金属🥻🧄🍊、贵金属、小金属）、计算机等重点行业👞。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍎，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大🍊，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性💖💗🥝，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🩱👝，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨💛🩲💝，同比增长 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期🍏🍒🍊，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加🎒🥥🥒🥔💌，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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地缘层面🍊🥾，美国总统特朗普显然对哈梅内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话非常不满💛，他认为伊朗已经筋疲力尽了🍆💕💋，以色列也是🩲👿，这跟市场的判断基本一致👢🍋🍅，经历了这次隔空对轰以伊双方应该都意识到了自身的局限性，短期内以伊双方均需要休养生息🤬，这会给中东地区带来一定的平静期👄，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动💟🍍，可能再次考虑对伊朗进行空袭😻🥕👡，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称💝，已经“停止了所有关于解除（伊朗）制裁的工作。国际原子能机构总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示🥿🩱，尽管伊朗多个核设施在美国和以色列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩铀的能力👡👗🩳，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示🥕🥬🍌，情报显示💔👘，伊朗的核设施遭袭后受到严重破坏🍄，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能😠，并拥有相应的工业和技术能力👡🍉🍅。只需要数月的时间🍉🍓，伊朗就能让离心机运转起来并生产出浓缩铀。

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另一方面🧄🥔👿👅，下半年经济的隐忧日益明显🍏🍇🥾。由于去年下半年出口基数较高🍒，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🍆🍄，已转为零增长左右😡🍍💯🧅🍎。

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1、报告指出：“愈发谨慎的(de)态度导致经济活(huo)动(dong)进一步疲软。由此带来的不确定(ding)性可能会影(ying)响全球(qiu)大(da)宗(zong)商品(pin)需求，因为澳大(da)利亚的供(gong)应对象(xiang)国也会受到冲击。”

2、阿禾公路全线长209.45公里（不含(han)X852共线段(duan)），始于阿(a)勒泰市拉斯特小镇(zhen)，止于喀纳斯景区(qu)禾木(mu)村，开通后(hou)，两地行程从6小时缩短至3小时。