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综合来看🥬🎒🥝🥬，上半年海外供应不及预期与国内需求超预期导致的供需错配，支撑矿价在黑色系中表现相对偏强。当前矿价核心仍在需求和铁水产量上😻，若钢厂高炉持续有利润🥿💗🍏🍆，铁水产量维持高位对于矿价的支撑较大🥥💕。但下半年供应端主流矿山的产量将会持稳👡💘，部分新投产项目逐步释放增量💌🌽🍈，预计供需边际宽松🥦，铁矿价格重心将有所下移🍈👠，预计普氏价格指数（62%）区间为85-105美元。

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全球降息空间再(zai)度打开，A股“稳中向好”延(yan)续。海外(wai)方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降(jiang)温和油价回(hui)落(luo)，市(shi)场已开启降息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的持(chi)续(xu)入市，年初(chu)至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国货币政策的制(zhi)约明显减弱，国(guo)内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币环境，国内外(wai)降息空间打开将(jiang)有(you)利于推动A股估值的抬升。

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展望后市🍅👡👜🍍，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告，结合周内发改委会议🍌🍎🍆👅💛，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在🍓🍋💔👚，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🎒🍏🥿。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情绪变化🍇。

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例(li)如，6月26日，嘉實(shí)(shi)基金公(gong)告(gao)稱(chēng)，旂(qí)下嘉實惠澤(zé)靈(líng)活配寘混郃(hé)型證(zheng)券投資基金（LOF）二級(jí)市場(chǎng)交易(yi)價(jià)格高于(yu)基金份額(é)蓡(shēn)攷(kǎo)淨(jìng)(jing)值，齣(chū)現(xiàn)較(jiào)大幅度溢價。特此提示投資者關(guān)註二級市場交易價(jia)格溢價風(fēng)(feng)險(xiǎn)，投資者如菓(guǒ)盲目投資，可能(neng)遭受較大損(sǔn)失。

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1、2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进💓👞🍆🍓，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面🥝，5月30日，国家发展改革委💝、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及🌽🥥，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义。同时，自2025年7月1日起施行🍏，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电新生态🧡🧄😻🍇。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向🥭，依托典型项目开展单一方向试点😈，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💋👠、新模式🍌，推动新型电力系统建设取得突破🍅👄。地方上，6月4日🍑🥬🥒，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》💗🍎🥭，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》🩱🍍🍓🥾🍅。6月18日🌽🥬👘，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💯🍆🩰，2025至2030年为起步发展期

2、风格层面🍉，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍌💟，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥒🍌，近十年7月市场风格相对均衡💋💟👢🍌，大盘风格略占优🍏🩰👜。第二👙🥦💛💯，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻👅🍏，对短期市场或有扰动🩱。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😡💋🍋💗，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩰，市场交易和增量资金层面👜🤬😠🥝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💋🧄。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍇。