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宽货币预计(ji)延续，但降息时点或偏晚。央行货币(bi)政策重(zhong)心向稳增长有所(suo)倾斜，下半年宽货币姿态预计延(yan)续(xu)，降准降息或仍将进一步落地，不过短期(qi)央行货币政策操(cao)作或以数(shu)量型和(he)结构性货币政策工具为主，降息时(shi)点或偏(pian)晚。下(xia)半年来看，财政(zheng)或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度(du) 10-20BP），降准可能早于降息（幅度(du) 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下(xia)半年可能再度重启。需注意的是，央行(xing)强(qiang)调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头情绪持续较强，这可能(neng)降低央(yang)行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定(ding)调整压力或是触发央行(xing)开(kai)启买债的重要条件。

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2、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资(zi)金面整体宽松，7月资(zi)金面(mian)有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新发偏股基金规模继(ji)续(xu)扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。