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那么此时🥿🥦🍌，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🩳👜👗，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👗🥔💖👚👅，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说👜🍄，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👜🥭👿。因此，我们也说😈🍑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、在(zai)上个月的月度(du)观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数(shu)震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数(shu)相对占优的(de)格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震荡的概率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量(liang)类风格的表现(xian)。实(shi)际情况来看(kan)，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬，由于伊以(yi)冲突的影响，市场一度(du)震荡调整，后(hou)随地缘(yuan)缓和(he)，市场重回到反弹的态势，并且完(wan)成了多(duo)个指数的突破(po)。科技风格明显占优(you)，科技(ji)龙指数表现较(jiao)好。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算(suan)力(li)、AI應(yīng)用等。主(zhu)題(tí)方麵(miàn)(mian)，建議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定(ding)幣(bì)、自主可控等。