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“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主因(yin)是人民币的不断升值(zhi)。我们(men)在近期报(bao)告中反(fan)复强调这一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数(shu)时间内(nei)同(tong)步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构上(shang)也同样沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉冲行(xing)情(qing)的延(yan)续性(xing)：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优。

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风格层面🥔🧅🍏，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩰🍉。具体来说🥕🍓，第一🥭🥬💛🧡，从历史来看🩰🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍑🥻，外部流动性方面💘🥿💔，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💋🍋🩳，对短期市场或有扰动。第三🥾🥒🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥭👄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🍏。基于以上🥻🍄👿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥔🍆👿🍆💟。

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自2023年下半年以来💕，IPO市场迎来“速冻”👢🥝💟。除了拟上市证券公司外🍄🩰🥕，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后🍒💌🍌，沪深交易所共受理10家银行IPO项目💯🍑💔😠💖，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥥🍌💖，其中有多家称是基于“战略调整”🩱💌。

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