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6月(yue)末上涨后A股处(chu)于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将(jiang)结束，全面达(da)成协议概率小、恐(kong)对(dui)市(shi)场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关(guan)注(zhu)7月下旬(xun)中央政治局会议与美联(lian)储(chu)议息会议存(cun)在释放利好带动(dong)市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农(nong)化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机(ji)会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资(zi)推荐，也继续强调成(cheng)长科技板块的回调风险。

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