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田希蒙：预计(ji)港股在政策托底、AI技术催化(hua)及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需修复(fu)。估值方(fang)面，恒指动态PE约为10倍(bei)，处于历史中低位，科技、医药(yao)等成长板块仍具修(xiu)复空间。

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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资本开支扩张🍉🍉，将推动互联网巨头盈利超预期，叠加政策对自主创新的扶持💖🥔🍑🩰👝，港股通互联网等领域具备估值修复潜力💛🥥。

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当地时间6月(yue)27日，美国总统特朗普在社(she)交媒体(ti)平台上发文表示，美国获悉，加拿大(da)宣布将对美国科技公司征(zheng)收数字服务税。特朗普称，这是对美(mei)国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终(zhong)止(zhi)与加(jia)拿大的所有贸易谈(tan)判，立即生效。美国将在(zai)未来(lai)七天(tian)内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预(yu)期增强。特朗(lang)普极端的关税政策引发(fa)全球供(gong)应链扰(rao)动，市场预期美全年通胀中(zhong)枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美(mei)元化加速。美元占全球外汇(hui)储(chu)备比(bi)例不断下降，特(te)朗(lang)普极端(duan)关税政策预期下，全球央行加(jia)速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持(chi)黄金超1000吨，成(cheng)为(wei)黄金储备地位的有利背书，特别是中国央(yang)行从去(qu)年11月份重启且(qie)连续购金(jin)，市场看涨金价信心得到(dao)提振。三是，地缘风险未如(ru)期放缓(huan)。美国总统特朗普对俄乌地缘(yuan)政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地(di)缘(yuan)局势再次不稳，市场(chang)虽然能够看到特(te)朗普对陷入战争的“厌恶(e)”，但也能(neng)看出美**对世(shi)界局势把(ba)控理的下降，地缘避(bi)险扩散风险对黄金(jin)形成潜在支(zhi)撑(cheng)。

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1、下半年(nian)美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一(yi)步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)不確(què)定性對(duì)美國(guo)需求咊(hé)投資的抑製，且6月美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)議對(dui)經濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今年3月的(de)預(yu)測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲(chu)進一步調低了(le)2025年的經(jing)濟(ji)增速預(yu)期（1.7%→1.4%），調高(gao)了PCE預期（2.7%→3%），調高了覈(hé)心通脹預期（覈心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

2、5月主要企业工程机械销售当(dang)月(yue)同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量同比增幅收窄(zhai)15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业(ye)叉车销(xiao)量(liang)增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量同比增(zeng)幅收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点(dian)至22.90%； 主要企业(ye)汽车起重机销量(liang)同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大(da) 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内(nei)燃机销量同(tong)比(bi)增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。