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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历(li)过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低(di)切周期中。以月(yue)度-季度(du)维度的轮动视角(jiao)看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后(hou)、而近一月以来盈(ying)利(li)预期(qi)边际调升或(huo)具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工业(ye)金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也(ye)需(xu)警惕(ti)银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短(duan)期风(feng)格层面继(ji)续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属。

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本週上證(zheng)50、滬(hù)深300、中證500、中證1000指數(shù)期貨(huò)主(zhu)力郃(hé)約(yuē)貼(tiē)水率環(huán)比上一交易週下降。IF噹(dāng)月(yue)郃約近一季(ji)度(du)平均(jun)每週基差變(biàn)化-0.06%，相比(bi)于近半(ban)年的-0.03%環境變差。IH噹(dang)月郃約近一季度平均每週基差變化-0.07%，相比于近半年的-0.04%環境變差。IC噹月(yue)郃約近一季(ji)度平均每(mei)週基差變化-0.05%，相(xiang)比于近半年(nian)的-0.03%環境變差。

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本(ben)周市场各指(zhi)数全(quan)面上涨，上证综指上(shang)涨1.91%，上(shang)证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指(zhi)数(shu)上涨(zhang)6.84%。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落。但在期权市场的某些领域💯💖🥔，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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1、我忽悠他去(qu)玩，招(zhao)人(ren)最好是他(ta)自己已(yi)经想来(lai)了，你(ni)再去捅破窗户纸。我(wo)们在小鹏汽车也(ye)这(zhe)样(yang)招人，借一辆特斯拉 Model S ，带候选人去(qu)坐车、去充电，吃好吃的，最后问他 “你觉得(de)这台(tai)车好不(bu)好？我们就要做这个车，你来不来？”

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👄👄🥑。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👠，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👿，融资资金净流入规模扩大💛👝。资金需求端🤬👢，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💞🥔，再融资规模持平前期🧄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👙🧅🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🥝😠🥿。