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本周公募调研(yan)选股(gu)策略和(he)私募调研跟踪策略获取正超额收益(yi)。公募调(diao)研(yan)选股策略相对中证800获得超(chao)额(e)收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收(shou)益0.79%。

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燃气主要受益于国际气价中(zhong)枢回落，城(cheng)燃企(qi)业成本(ben)下行，同时顺价机(ji)制(zhi)落地(di)，购销(xiao)价差回归正常区间(jian)，推动企(qi)业(ye)毛差修复，二季度盈利(li)有望(wang)改善。电力方面，容量电价补(bu)偿机(ji)制(zhi)落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全国重点电(dian)厂(chang)日均(jun)发电量同比降幅收窄，供给端(duan)受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱动盈(ying)利改善。

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风格层面，我们(men)认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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1、复盘(pan)来看(kan)，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨(zhang)7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上，摩(mo)根大通研报指出，业内专家预(yu)测CPO市场将在2027年开始(shi)显著增长，2028年市场(chang)规模将超过10亿美元(yuan)，并在2030年突(tu)破50亿美元。

2、从(cong)行(xing)业表现层面(mian)，政治局会议后行(xing)业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电(dian)力设备、煤(mei)炭(tan)上涨概率相对较高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率(lv)相对(dui)较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建材(cai)、环保上涨概率相对(dui)较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相(xiang)对较高。