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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应(ying)、海外流动性环(huan)境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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