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多位(wei)接受《证(zheng)券日报》记者采访的智能眼镜行业从业者纷纷表示，2025年极有可能成为智能眼镜爆发的(de)关键元年，届时行(xing)业或将迎来一场激烈异常(chang)的“百镜大战”。

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此前，Meta 决定(ding)推迟其大型人工智能模(mo)型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前(qian)的版本(ben)升级不够显著，公司(si)将(jiang)其发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候。

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锰硅主产区低开工状态难以长期维持🧡🍊💔，随着终端用钢需求淡季的深入🍋💕👘、成材产量趋于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原料的补库积极性难有超预期的释放💔🥔，加之交割库库存高企的压制，厂家端的去库难度恐将进一步增加💔。下半年旺季钢材有望重回增产周期👞💔💖🧡，锰硅去库情况或将好转💟，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底淡季钢材产量逐渐降至低位💘，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压制锰硅价格的上行高度🍇💋。综合而言🍉🍉😡，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中枢或较当前估值水平进一步下移🥥🍑，需持续关注主产区的控产动向。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年，我們(men)關(guān)(guan)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)(shi)結(jié)構(gòu)(gou)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前盈(ying)利仍具有上調(diào)空(kong)間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)(chu)、受惠于(yu)政筴(cè)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相關(guan)供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)(dian)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)(yi)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以(yi)及(ji)CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率(lv)環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等(deng)對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💯。盈利方面💘👘💯👝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍑🧅、价格拖累等因素影响🌽。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🥥，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩲、光学光电子、消费电子🍇、运营商、软件等；2）中游制造领域💖，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱🩳👡，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品👘、家电👙🤬、家具、饰品💞😻🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓👠；此外贵金属、燃气🩱👙🍎、电力🩰🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🥝🥭👄，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬🍄🩳🍑。其中资源品板块原油🥦💛、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥕💔，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💋🥭🍈，公用事业燃气价格上行👿。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）👝💗、机械（自动化设备）🍇、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍉🧅、贵金属🥾🥾👞🍉、小金属）💖💝、计算机等。

2、7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市场预期(qi)，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规(gui)模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资(zi)规模持平(ping)前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场(chang)可跟踪资金有望继(ji)续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。