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盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业盈利同(tong)比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉(la)动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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6月份(fen)景气(qi)较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域，其中(zhong)资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费(fei)服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。

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2、平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持(chi)高位，仅年中因常(chang)规检修减产(chan)环比(bi)小幅下降，全(quan)年产量增长约 3%，进口方面由于印尼(ni)大型不锈钢厂冷轧检修停(ting)产长达两个月，进(jin)口量同比有(you)所下降。内需疲(pi)弱(ruo)影响下，国内(nei)企业加大出(chu)口力度(du)，且为规避潜在关税(shui)政策存抢出口行(xing)为，净出口量超预期回升，同比大(da)幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受(shou)到压制(zhi)，远期投产面临一定不确定(ding)性，全年产量增速预(yu)计约为 5.1%。需求端预计地产拖(tuo)累(lei)放缓，内需关注消费**政策持续性，外需关注(zhu)关(guan)税政策(ce)变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%，全年或依然(ran)呈过剩(sheng)态势(shi)，但同比有所收(shou)窄，绝对量约 39.2 万吨。具体看(kan)向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为(wei) 15.8 万吨，四季度(du)过剩量小幅扩大至(zhi) 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑(cheng)走(zou)向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政(zheng)策(ce)风险；2）需求增长超预期