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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💗🩱，目标已经直指去年11月的高点3509点🥔，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🍓🤍👙👅，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间😈💔🤬；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🍄💋，军工、计算机🍌🥭🥕、传媒🧅👢、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🧄👘👜。配置方面，我们建议：不“恐高”🍉，继续持有当前中线仓位💘💖🍍，并在途中调整中以日线模式适当增配🧄😈。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在(zai)那(na)个时(shi)代盈(ying)利(li)增速相对较高，同(tong)时还因为渗透率较(jiao)低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容(rong)易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方(fang)向一定是当时空间相对(dui)最大，成长性最好，不容易受到估值约束(shu)的(de)行业，也就是说(shuo)，就算估(gu)值因为资金行为(wei)出现(xian)一定程度(du)的泡沫化是“可以理解”的。因(yin)此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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悳(dé)(de)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)(wei)1.25億(yì)(yi)元，衕(tòng)比下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元，衕比下降53.24%。

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1、2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下，美国经济滞胀预期增强👗👡🥔👡。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下🥔👛🍋，全球央行加速储备多元化🥿，中国👠💗🩱、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨，成为黄金储备地位的有利背书，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是，地缘风险未如期放缓🍓👚。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧👡，俄乌战事仍在反复拉锯😡、谈判的边际效用也在下降🤍，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”🩳👜👄💛🍏，但也能看出美**对世界局势把控理的下降🧄🥕🩳，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。

2、近期A股科(ke)技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市(shi)场(chang)风险(xian)偏好修(xiu)复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超(chao)市场预期平息，大幅缓解市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著回(hui)落，带动通胀(zhang)预(yu)期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益(yi)资产价(jia)格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降(jiang)低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回(hui)流，美股强(qiang)于(yu)欧股、黄金走弱、美(mei)债收益率(lv)回落，形成与一季度全(quan)球资产组合相对的“反向组合”。美(mei)债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股(gu)科技板(ban)块。