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当前市场对于波动率和波(bo)动率交易的理解仍(reng)有(you)欠缺。波动(dong)率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期而(er)言，我们在短暂(zan)经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更重要的是(shi)判断风格(ge)，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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中(zhong)原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下(xia)滑，2023年開(kāi)始行業固(gu)定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資(zi)力度進(jìn)一步下行，未(wei)來行業産(chan)能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步(bu)緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)(fang)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未(wei)來隨着我(wo)國(guó)宏觀(guān)經(jīng)(jing)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業(ye)下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方(fang)麵驅(qū)動(dong)下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)(ji)迴煗(nuǎn)。

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本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净资产因子和每股(gu)经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因(yin)子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。残差波动率因子和(he)流动性因子在非银金融行(xing)业正收益(yi)明显。市值风(feng)格上(shang)，本周综合、通信行业大市值风(feng)格显著。

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1、那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相(xiang)对较高，同时还因(yin)为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市阶(jie)段II，容易出现增(zeng)量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性(xing)最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说(shuo)，就算估值因为资金行(xing)为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我(wo)们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择(ze)当时的主线(xian)或(huo)者赛道进(jin)行投资。

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