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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改(gai)善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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近几年来，公司处于持续亏损状态(tai)。招股书显(xian)示，2022至2024年，四维智联收(shou)入分别为5.39亿、4.77亿、4.79亿(yi)元人民币，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿、3.78亿元人民币。公司(si)解释称，亏损主要(yao)源于研发(fa)投入、原材料及零部(bu)件采购成本所致。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注(zhu)度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的(de)概率(lv)最(zui)高为70%。

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我有个邻居（没那(na)么熟），是专门(men)做做空生意的（我搞不懂怎(zen)么做哈）。前段(duan)时间(jian)突然问我是否知(zhi)道(dao)“跟(gen)谁学”这(zhe)家公司，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理(li)由是他们的成长太快了。我(wo)真的让我们教育(yu)电子(zi)的同事去了解了一(yi)下，得出的(de)结(jie)论是：它的成(cheng)长在这(zhe)个(ge)环境下看不出任何明显不符合逻辑(ji)的地方。于(yu)是我告诫邻(lin)居(ju)，中国很大，这点(dian)营业额的成长比例(li)其实(shi)不是不可能的。那时候股价好像是在30-40之间(jian)。前两三个礼拜打球又碰(peng)到(dao)邻居，问起他是否还空着呢？他说是的(de)，他们的成长太不(bu)可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价，那天80左右。

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2、6月份南华工(gong)业品价格月环比上行(xing)2.9%。钢材方面，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存(cun)、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主(zhu)焦煤(mei)库提价均下行，焦煤(mei)期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库(ku)存(cun)上(shang)行，秦皇岛港煤炭库存、京唐(tang)港炼焦(jiao)煤(mei)库存下行。