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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由EPS改善(shan)维(wei)持，路径二(er)则(ze)是由增量(liang)资金的持续入(ru)市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼(lou)”的判断(duan)，但战(zhan)术(shu)上我们(men)认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶(jie)段是否能开启资金的正反(fan)馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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1、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週滬(hù)深300、中(zhong)證500指(zhi)數(shù)成(cheng)分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數(shu)成分股橫截麵波動率環比(bi)上週下降，短期(qi)Alpha環境減(jiǎn)弱。

2、展(zhan)望后市(shi)，汇率对(dui)我国货币(bi)政策的制约(yue)明显减弱，国内政策“稳增长(zhang)”也需要(yao)宽松(song)的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的(de)抬升。