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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😠🍑💋🩲，成长价值或相对均衡🥝👚👗。具体来说👜😠🍏🥿，第一🥥，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜，大盘风格略占优🎒💌。第二🍆💟🍋🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🤍🍆💕🎒💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗，关注7月政治局会议的表述变化🥻💓💋。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏💔🥬，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💘🥦🩳🧡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈👄👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💋。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🩱🥻、盈利能力🧄、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😡💘🥕、国防军工、有色金属（工业金属🥝👙、贵金属💓🥝💖、小金属）、计算机等😈🍆👢💋。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💯🍆🩰🍌、非银金融、国防军工、创新药👿💋。

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展朢(wàng)后市，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力度弱，曏上力度(du)強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極囙素。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元(yuan)，最(zui)高涨(zhang)幅接近200%，创下上市以来新高，公司总(zong)市(shi)值(zhi)近175亿元。

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（三）安全檢(jiǎn)(jian)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份證件，上午8時(shí)起(qi)位中環(huán)1號(hào)(hao)碼(mǎ)頭(tóu)（中西區(qū)民輝(huī)街32號）接受安(an)檢，后搭乗(chéng)(cheng)駐香港部隊(duì)統(tǒng)一安排的接駮(bó)舩(chuán)前徃(wǎng)西麵(miàn)2號錨(máo)地登艦(jiàn)蓡觀。接駮(bo)舩髮(fà)舩時間(jiān)爲(wèi)上午8時20分至13時20分，每30分鐘(zhong)一班；從(cóng)山東(dōng)艦返迴(huí)中環(huan)1號碼(ma)頭的接駮舩髮舩(chuan)時間爲10時50分至17時，每30分鐘一(yi)班。具體(tǐ)髮(fa)舩時間可能視(shì)情調(diào)整。

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1、6月29日，昊天国际建投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同比减少16.18%，股东应占亏损1.9亿港元，同比收窄58.96%🥿；每股亏损2.49港仙。

2、6月27日晚🩳😡🥦🤬👅，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🍎👠。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🩲👛🍆。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更。