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具体来看，汽车受益于“以旧换(huan)新”政策(ce)提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降(jiang)，出(chu)口敞口风险较小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受益于(yu)国四(si)淘汰、新能(neng)源替代等，销量边际(ji)改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二(er)季度(du)太阳能电池(chi)产量及装机量持续(xu)改(gai)善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中(zhong)期(qi)业绩或迎来边(bian)际改善。制造业智能化改造需求(qiu)持续释放(fang)，工业(ye)机器人产量三个(ge)月滚动同比增幅扩大，叠(die)加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设(she)备(bei)板块中期业(ye)绩有(you)望延续较快增长。

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2025年上半年氧化铝大幅回调🧅，截至27日主力收至2986元/吨，整体跌幅37%🩳。沪铝震荡偏强，主力收至20580元/吨👛🩳，整体涨幅4%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👠👘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👚💓，红利也开始滞涨👅🍍😈😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥦🍅，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥥🍑，推动全球电气化进程全面加速东移💗💟🍑🍑🤬，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👚🧅😠，以及AI智能化领域的追赶💟🩱。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋👜🍑，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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据统计👚，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技🩰💞、秦港股份、久日新材🍈👚💔、通用股份💓🥔🍍🎒、亿华通👢🍈👞💗、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况👗。

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1、据香港联交所最新数据显示，6月26日，执行董事兼执行主席李宁增持李宁（02331）60.85万股，每(mei)股作价16.0893港元，总(zong)金额约(yue)为979.03万港(gang)元。增持后最新持股数目约为3.01亿股(gu)，持股比例为(wei)11.65%。

2、結(jié)(jie)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以(yi)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主(zhu)，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前(qian)的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)(he)科創(chuang)闆(ban)ETF，中(zhong)證500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。