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后续如何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持(chi)续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否(fou)能开启资(zi)金的正(zheng)反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行(xing)情都(dou)未走向持续抱(bao)团(tuan)而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足(zu)、价格拖累等因素影(ying)响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈(ying)利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必(bi)需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台(tai)大(da)促、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议(yi)表述来看(kan)，1）对(dui)经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用(yong)足存量政策，加力实施增(zeng)量政策(ce)，充分释放政策效应”。往后去看(kan)，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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央行副行长(zhang)、外汇管理局局长朱鹤(he)新表示，稳健拓展金融(rong)市场互联(lian)互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加便利、更加开放、更加(jia)安全、更加智慧的外汇管理体制机制；开展绿色(se)外债(zhai)政策试点；完善境内企业境外上市资金管理，近(jin)期将新投放一批QDII额度。

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1、然而，近几(ji)年来，长城华西银行盈利能力(li)波动较(jiao)大(da)。2021年至2023年，该行分别实现营业收入24.62亿元、23.59亿元、26.67亿元，净利润3.25亿元、1.82亿元、4.02亿元，呈先降后升趋势。

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