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往(wang)后(hou)去看，7月将公布(bu)的(de)6月就业(ye)和通胀数据(ju)很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将(jiang)会有所显现。目前市(shi)场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上(shang)行；如果就(jiu)业人数(shu)远不及预期，则(ze)可(ke)能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證(zheng)指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等級。