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许廷全：下半年🍒🍋💗💘，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍋🩰，如当前盈利仍具有上调空间😻🩲、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍋👅👘、互联网💋💔🩳💖、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🍅、美妆🩳、电动车等🤬🍒，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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早前，伊泰B股在(zai)今年4月向ST新(xin)潮的全(quan)体股东发出部分(fen)要约，预(yu)定要(yao)约收购股(gu)份数(shu)量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预(yu)计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷🥝🩲👿，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低🍏💗💋🤬、回款周期长且难度大💓🍊🧄。相比之下😈😻👡，汽车👡、家电等终端在国家补贴政策支撑下，订单表现尚可🍋🥕🩲💘。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨🥝🥔👛，同比下降11%。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🧅👝🍊，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🥥👠。下半年玻璃需求或有阶段性好转😡，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求，因此🥥🍎👘👗，2025全年需求仍将处于同比下降状态💘。

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迴(huí)顧(gù)(gu)近五年，債(zhài)券型基金(jin)多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)(hong)的“主力(li)軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總(zong)額(é)依次爲1073.28億(yì)(yi)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億(yi)元，在噹(dāng)年(nian)公募分紅總(zong)額中的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、美联储首选的通胀指标最新数据(ju)反(fan)映了部分此类担忧。5 月物价(jia)上涨加速，尽管有迹象显示经济(ji)增长(zhang)放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💯🧅🥑。从目前美国对关税的态度来看👞👞，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👚🥒🥒💔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🤬，若未能突破分歧🎒，关税战可能存在反复