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6月股票市场可跟踪资金净流入🍌🩱，各类增量资金相对均衡👝🩰🎒🥔👘。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👠💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍇🥕；IPO发行规模小幅回落🥭👝，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定😡🍋💗🥾。6月主力增量资金方面🥾💕👚💯，各类增量资金相对均衡🧅👛👜。

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进入 2025 年下(xia)半年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持(chi)货币政策(ce)的(de)灵活性(xing)，货币政策趋于相(xiang)机抉(jue)择，关税(shui)对各国汇率(lv)的(de)影响程度或进一步降低，汇率市场或(huo)重回基本面定价。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预(yu)计2025年全(quan)球集(ji)运市场运力(li)增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增(zeng)速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐(tu)量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为(wei)0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约(yue)的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑(ji)前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积极的货(huo)量(liang)，我们对今夏旺季需求仍持谨(jin)慎乐观预期，建议在08合约逐步进(jin)入交割月(yue)前可考虑逢低做多。当前7月大柜(gui)报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期(qi)运价即(ji)便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约(yue)仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明(ming)显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配(pei)EC2510，主要逻辑在于美线(xian)影响消退及(ji)淡(dan)季因(yin)素，其底(di)部支撑可参(can)考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元(yuan)/FEU左右的(de)成本区间(jian)。同理(li)，从月间套(tao)利视角(jiao)观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开(kai)始回落。尽管我们仍认可08与(yu)10合约间的淡旺季转换逻辑，但(dan)基于相对确定性(xing)考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更(geng)高配(pei)置价值。参考去年EC2410-2412合(he)约(yue)价差走势，预计(ji)较当(dang)前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材(cai)成交量(liang)环比下(xia)行，重点企业粗钢日(ri)均产量下(xia)行。钢坯价(jia)格上行，螺纹(wen)钢价格下(xia)行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存(cun)上行，主要钢材(cai)品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平(ping)仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦(jiao)煤期货价格、焦炭期货价(jia)格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦(qin)皇岛港煤炭库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。

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