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从个股来看🥭😠，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）💞、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗(shen)透率(lv)的，加(jia)速提升的方(fang)向包括(kuo)AI硬件及应用，人形机器人，固态电池(chi)，信(xin)创半导体国产化(hua)，可控核聚变，军贸出海，新消费，创新药。

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因此，市场对下半年的(de)经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在今(jin)年7月(yue)份召开的政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调(diao)，以稳(wen)定市场预期。在所有备选政(zheng)策中，投资端能否实(shi)现边际改(gai)善，已成(cheng)为后(hou)续稳定经济的(de)重(zhong)要变量。近期，国内定价的大宗商品(pin)触底反弹，也反映(ying)了(le)市场(chang)对此的(de)预期。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒(heng)生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标(biao)普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加速和创新药产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表(biao)现也不错。尽管部分板块经历(li)上涨后估值回归(gui)历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金盛+资产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份(fen)，中(zhong)報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利(li)數(shù)據(jù)、行業所(suo)處(chù)庫(kù)存(cun)週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子(zi)、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)(hui)煗(nuǎn)，算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績(ji)有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域(yu)，部分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)(ce)提振、電(dian)商平檯(tái)大(da)促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理(li)等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製(zhi)品、氟化工等領(ling)域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報(bao)業績有朢邊際(ji)改善。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💋🍌，新发偏股基金规模继续扩大🩰🥕🍌；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🧅🍏，融资资金净流入规模扩大💝🍋🍅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍓🧅，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦💟。6月主力增量资金方面👞，各类增量资金相对均衡🥬👚💗。