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4、观(guan)点：下半年光(guang)伏终(zhong)端订单走弱，自(zi)下而上(shang)承压，产业(ye)链多环节库存积压难解。双硅维持(chi)常态探底，丰(feng)水期后整体运行重心有望(wang)随成本抬升稍(shao)有修复，多晶(jing)硅整体表(biao)现或弱于工(gong)业硅。工业硅新(xin)疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部(bu)分供应边际增量。工业硅期现价(jia)差和集中(zhong)注销引领仓(cang)单回流市场，晶硅高(gao)品位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段(duan)空窗期(qi)将成为库存缓释的(de)良(liang)机。市场供(gong)需失衡，靠行(xing)业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策(ce)调控。

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2024年6月28日，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称👙，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策💝🧄，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🩲🥿😻🥕。

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華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投(tou)資整體(tǐ)延(yan)續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資(zi)達(dá)13，529億(yì)元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史(shi)新高；2025年前四箇(gè)月已完成投資2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪(hong)治理、辳(nóng)業(yè)灌(guan)溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)(ban)。“十四(si)五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)，提齣(chū)(chu)新增2，500公裏(lǐ)高等(deng)級(jí)內(nèi)河(he)航道，多箇跨區(qū)域重(zhong)點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)(he)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)重大工程落地提供政筴(cè)與資金支持。

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7月增量资金或有望温和净流入🧄💝💗💗👡，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松💟🍌🩳👜，7月资金面有望维持宽松🍏🍍🥭。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👘，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👝💗🩱，融资资金净流入规模扩大🥑。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥥。展望2025年7月💘👚，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、中證500股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總(zong)資産(chǎn)(chan)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營(ying)業利(li)潤(rùn)(run)衕比增長率(1.07%)。錶現較(jiao)差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

2、周思聪：港股短期可能呈现(xian)震荡格局，整(zheng)体中(zhong)枢或缓(huan)慢(man)上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国(guo)际化进程中扮演重要角色。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联(lian)储进入降息周(zhou)期(qi)、南向资(zi)金持续(xu)流入等，为港股(gu)市场提供了有力支撑。