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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥬🥬，优质的科技资产🩱🍇、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力🍆😡🎒🌽💗、智能驾驶等细分领域是投资主线💔🍅💟。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍑💖👙，相关整车厂🍑👙、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👝🥑，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🩲。长期来看🥒💔😠💓👅，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看，饮料(liao)乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮(liang)油食品零售中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电(dian)需求持续回暖；家(jia)具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受(shou)益于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱用(yong)品(pin)零售(shou)同比(bi)增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美(mei)容护理部(bu)分领域增速有望改(gai)善(shan) 。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长💋💖。其中🩱，硫酸铵价格创近一年新高🥭🥻，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升💗🩱，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍉，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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新乳(ru)業(yè)(ye)原昰(shì)新希朢(wàng)(wang)下屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳于2011年被新希朢(wang)剝(bō)離(lí)，六年多后衝(chōng)刺深(shen)交所上(shang)市。2016年(nian)，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左(zuo)右。2019年1月上(shang)市(shi)。上市(shi)以(yi)來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新乳業的股份(fen)，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公(gong)司股份。

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1、值得注意的是🥿，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股）🧡💕🧅🍍。

2、三钢闽光：2025年6月27日🥾🩲🍌，公司收到间接控股股东福建冶金通知🩳🥔🍏，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🍅🤍👜。