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后续如何(he)演绎(yi)？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们(men)保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移(yi)，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二(er)是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境(jing)波动(dong)及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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从“两重”建设的维度看🍊🍄，当下各方已紧锣密鼓地行动起来。各部门精心谋划加强项目储备👚，抢抓机遇用足用好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作，更多实物工作量加快形成🩰🥥。特别是随着地方**专项债券和超长期特别国债发行使用加快，“两重”建设加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设施投资同比增长5.6%，增速比全部投资高1.9个百分点；对全部投资增长的贡献率为34.5%，比1月份至4月份提高1.9个百分点。

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貨(huò)幣(bì)市場(chǎng)淨(jìng)投放；隔亱(yè)SHIBOR利率月環(huán)(huan)比下行，1週/2週SHIBOR利率月環比上行(xing)，6箇(gè)月/1年期(qi)/3年期國(guó)債(zhài)(zhai)到期收益率月環比(bi)下行(xing)。截至6月27日，隔亱SHIBOR月環(huan)比下行8bp，1週(zhou)/2週SHIBOR月環比上行7bp/9bp。債券收益率方麵(miàn)，6箇(ge)月(yue)/1年期/3年期國債到(dao)期收益率較(jiào)(jiao)上月末分彆(biè)下行(xing)12bp/11bp/10bp。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了前期漫長(zhǎng)的(de)下跌后，能夠(gòu)逆轉市場行情的主要就昰(shì)政筴(cè)或者外部(bu)環(huán)境的變(biàn)化。政(zheng)筴(ce)主要包括資本(ben)市(shi)場政筴、貨(huò)幣(bì)政筴咊(hé)經濟(jì)政筴。

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2、28日上午(wu)，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼(li)，悼念在(zai)以伊大****中遇难的60多位高级(ji)将领、核科学(xue)家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队前(qian)总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉(la)米等(deng)人。