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在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应(ying)，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🩲💕，包括科技领域的半导体🥥🥻、互联网💗、软件服务以及AI相关供应链🥕👛，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💛🩰、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍒🍈🩱😡😡，保险🥬、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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中信证券首席经(jing)济学家明(ming)明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取(qu)决于国内消费(fei)等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展(zhan)。在(zai)央(yang)行灵(ling)活的(de)稳汇(hui)率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态。

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