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3、成本方(fang)面:上半年原油市场高波动性的(de)两大(da)驱(qu)动(dong)因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量,预计OPEC+在三季度将持续增产,四季(ji)度起产量趋于(yu)稳(wen)定。然而,受夏季中东地区内部需求增(zeng)长及库存调节机制影响,未来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长(zhang)。伴(ban)随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点,美国活跃钻(zuan)机数量降幅(fu)扩大,下半年供应增量(liang)将主要依赖非OPEC+非美国(guo)家。当前海外夏季需求旺(wang)季已然来临,预计三(san)季度欧美地区的航空与陆路出行高峰(feng)将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度(du)来(lai)看(kan),EIA对今年三(san)、四季度的供需平衡预测分别为供应(ying)过剩36万桶/日和61万桶/日,IEA的预测(ce)则分别(bie)为过剩34万桶/日和113万桶/日,预示全(quan)球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩格(ge)局,累库压力将贯穿(chuan)下半年,尤以四季度为(wei)甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退,三季度供需(xu)相对偏紧(jin)的态势或仍有望支撑(cheng)油价企稳反(fan)弹至(zhi)70美元/桶一线。然而,在四(si)季度累(lei)库压力下,油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近,潜(qian)在(zai)风险仍需(xu)关注关税政(zheng)策(ce)及地缘局势的演变。
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