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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🥻，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨🍄💯，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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王青预计💖🍋👡，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥻，降低实体经济融资成本🍄👛😡，激发内生性融资需求🩲。

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成立104年，执政75年，中国***带领人民矢(shi)志不渝(yu)、笃行不怠，创造了彪炳史册的辉煌业绩，书写了气壮山河的(de)恢宏史诗。党的十八(ba)大以来，以***同志为核心(xin)的党中央以伟大的历史主(zhu)动精神、巨大的政治(zhi)勇气、强烈的责任担当，推动党和国(guo)家事业(ye)取得(de)历史性成就、发生历史(shi)性变革，中华民(min)族伟大复兴进入不可逆转的历史进程。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场(chang)风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部(bu)流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量(liang)政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份(fen)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国(guo)防军(jun)工、创新药。

2、市场在经历了快速上(shang)行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震荡或者调整，调整的时(shi)间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少(shao)，而调整阶段买入的(de)投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市(shi)场在不(bu)断聚焦向(xiang)上的力(li)量。