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华创证券固定收益首席分析师周冠南认为🥬🍒🍈🍉，货币政策在总量上保持宽松取向🥬🩱🍌💟💔，以应对国内需求不足与外部不确定性🌽💕💯，但货币政策操作的形式和节奏具有较高的灵活性。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月(yue)份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易(yi)、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层(ceng)面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备(bei)边(bian)际改善(shan)的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日晚🤍，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易🍎💌🍏，但不会导致公司实际控制人发生变更。

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在本次大跌之前，受2024年年(nian)报业绩影响，荣昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙涨180亿(yi)元，H股市值也大(da)涨4倍，市值在(zai)300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成，两大核心产品泰它西普（年销售额(e)9.7亿(yi)元）、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增。

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1、对比过去2年7月政治局会议和(he)4月(yue)政治局会议的表态来看，往往相较于4月政(zheng)治局会议，7月(yue)政治局(ju)会议(yi)对经济形(xing)势的判断认识(shi)要更加深刻，也往往(wang)会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当(dang)前(qian)出口、地产均面临挑战的背景下(xia)，7月(yue)政治局会议对经济工作(zuo)的基调有望更加积极。

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