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在本月底结束的 2024-2025 财年，澳大利亚(ya)大宗商品(pin)收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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唐晨：从风险(xian)溢价来看，恒生指数相对10年(nian)期中(zhong)国国债利率的风险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从(cong)市(shi)盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡(dang)上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周(zhou)期盈利(li)改善的(de)机会(hui)。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👢😻🥕，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🍄🤬👿，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面👘👠👜👛，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落👚👜👜，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向💕🥾🤍，以旧换新国补延续🩰🥿🥔🩳，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💌🥒🍅，而非市场预期的突破和主升🍌💞。

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1、证(zheng)监会决定：责令大信所改正，没收(shou)业务收入339.62万元，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告(gao)，并处(chu)以60万元罚(fa)款；对2019年审(shen)计报告签字会计师陈伟、2020年审计报(bao)告(gao)签字会计(ji)师朱策明(ming)给予警告，并分别处以(yi)50万元罚款。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工(gong)是弹性较高(gao)的方向。新(xin)消费和创新药(yao)6月30日后可能有反(fan)弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势(shi)，待短期市场关注度回落(luo)后，仍(reng)是配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金(jin)、稀土和国防军工。战略看好港股(gu)是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。