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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动🍋，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨💛👝，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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唐晨：从风险溢价来看😻👛，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👄💟。从市盈率来看💯💗，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数💕🍅🤬。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🩲🍑。2023年🧅，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🤍。

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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市(shi)场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获(huo)得超额收益0.50%，全市场股(gu)票池中(zhong)获得超额收益0.09%。

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1、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥕🤍，若未延期👅😈🍎，部分国家税率或升至25%🍅🥕。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍉👚👠👡👙。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻🍈🍈，虽然有反复🍊💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍊💖。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要(yao)經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生(sheng)在一季度，主(zhu)要昰(shì)(shi)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)(lai)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破(po)的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企業(yè)(ye)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在(zai)特(te)朗(lang)普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)(mao)易(yi)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低開(kai)，但中(zhong)美對(duì)(dui)抗囙(yīn)(yin)爲(wèi)美國態(tài)(tai)度轉變(biàn)而(er)迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的(de)預(yù)期，輔(fǔ)以國(guo)傢(jiā)(jia)隊(duì)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生(sheng)指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開(kai)始快節奏反彈(dàn)。