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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡🤬🥥，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍊，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩰👗😠，财政指数的发力和消费的韧性💓🍊🥾💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🍍💋，在科技🎒、消费🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💟💞🥾🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖💌，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕😈🍈🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、6月27日晚，国内光芯片(pian)龙(long)头仕佳光子发布公告称，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金(jin)的方(fang)式购买东莞福(fu)可喜玛(ma)通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停(ting)牌，预计停牌时间(jian)不超(chao)过10个(ge)交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控(kong)制人发生变更(geng)。