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在本週，美國(guó)6月非(fei)辳(nóng)就(jiu)業(yè)報(bào)(bao)告(gao)將(jiāng)成爲(wèi)(wei)市場(chǎng)關(guān)註焦點(diǎn)，有關職位空缺(que)數(shù)量、工(gong)資數據(jù)以及製造(zao)業與(yǔ)服務(wù)業活動(dòng)的最新數(shu)據也將(jiang)受到密切(qie)關註。投資(zi)者還(hái)將緊(jǐn)(jin)盯(ding)有關特朗普**各項(xiàng)關稅(shuì)措施的最新動態(tài)，尤其昰(shì)在7月9日這(zhè)(zhe)箇(gè)特朗普(pu)設(shè)定(ding)的關稅暫(zàn)停(ting)期限即將到來(lái)之際(jì)(ji)。值得一提的昰，由于(yu)獨(dú)立日假期，週四(7月4日)將提前收盤(pán)，竝(bìng)將在週五休市。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍉🍋🤬，TMT逆势改善🍇，资源品、必需消费、中游设备保持正增🧄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👚，TMT制造业同比增幅扩大😈。结合工业企业盈利🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👛，半导体🤍、光学光电子🥦👝、消费电子、运营商👘👘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠；2）中游制造领域🍒🩲🥥，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💓😡👢🩳；3）消费服务领域🍓🍊，受益于扩消费政策提振🍍🥿😈💓、电商平台大促、五一端午等多重假日**😡👠，有望延续两位数增长💯🥦👘，其中饮料乳品🍑👄😻、农副产品🍌、家电🤍🥾、家具🍅😻🍇👞、饰品😠🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄🧡、燃气🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠🍒，叠加供给刚性或受限🥭🍌，中报业绩有望边际改善。

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1、由于(yu)每年例如(ru)业绩预告、两(liang)会、政治局会(hui)议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月(yue)，相对较高概率出现(xian)超额收益(yi)的行业主要(yao)集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、展望后市，市场若要延续涨势😈🩳😻，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前💔👅🍓，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。接下来🥿💔，战略上保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🧡👜。