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后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战(zhan)略上我(wo)们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性(xing)超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能(neng)开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋(xuan)仍有(you)待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资(zi)金环境对估值容忍度(du)有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期(qi)、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预(yu)期能否(fou)兑现均存在不确定(ding)风险。

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