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从“两新”政策角度看💗👗，今年以来👡🥕，我国加力扩围实施“两新”政策，效果不断显现，尤其是稳投资👜👛💓、扩消费🥿🌽🍓、促转型👠、惠民生的关键作用进一步凸显🥿👗👡🩳👠。

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唐晨(chen)：我们关注“科特估”视角下的投资机(ji)会，包括(kuo)创新药、AI、机器(qi)人、半(ban)导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整体重估过程中(zhong)，通常会表(biao)现出更强的波(bo)动性和弹性。同时(shi)，这些行业在GDP中(zhong)的比重不断提高，既(ji)是当前驱动经(jing)济发展的新(xin)增长点，又是反映时代命题(ti)的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形成(cheng)共振的效(xiao)果。

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據(jù)(ju)香港聯(lián)(lian)交(jiao)所最新(xin)數(shù)據顯(xiǎn)示，6月24日，馮(féng)稼喬(qiáo)增持亨得利（03389）9172.36萬(wàn)股，每股作價(jià)0.1010港元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)926.41萬港元。增持后最(zui)新持股數(shu)目約爲7.49億(yì)股，持股比(bi)例爲(wei)17%。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍅🍏💗，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🥾🍍，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🩱；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🥿，对场外配资等也加大了监管力度🥦💋。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍋🩲🥕🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🥾👢👿，目前利率仍处于较低水平😡🥻，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔💓😈🍎，7月科技风格占优的可能性较大。

2、而如中(zhong)际旭创、新易盛、天(tian)孚通信等率先(xian)在相关领域布局并与海外头部客户保(bao)持深度(du)合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优(you)势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏趋(qu)势已经较为显著，坚(jian)定推荐算力产业链相关企业(ye)如(ru)光模块行业龙头、以及光器件。