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尽管连日高温，却(que)没有阻挡人们(men)打卡的热(re)情，客(ke)流(liu)如潮(chao)水(shui)般从四面八方涌(yong)来，在石门一路两侧驻(zhu)留拍照。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥挤，四(si)周道路摩肩接踵。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量(liang)总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在(zai)于(yu)下游(you)浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等(deng)现象压制重碱刚(gang)需，另(ling)一方面在于中(zhong)下游对原料纯碱采购意愿的欠(qian)缺。下(xia)半年光(guang)伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃(li)产能或低位徘徊，纯碱需求仍(reng)将受到压制。

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供应方面💌，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🍈🤬。后续国内到港增量约 500-1000 万吨🥬👄，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💓👡，偏乐观的假设下🩰，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年🍆，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🍅，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间💗🧅，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降💕👄🥦🍄🥿，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨👚，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下💌👙🍍🍅，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👘👝💛，存在分化🥭💔🥻，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥻👙，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👛、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🥑，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块💔🥑👙🍆，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🍇💛👿🩳；三是红利板块，包括银行🍈👚👅、能源💌、公用事业、电信运营商等。

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1、資(zi)本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場(chang)支持性政(zheng)筴，例如1999年推齣(chū)“搞(gao)活資(zi)本市場六(liu)項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分寘改革咊(hé)對券商的重組，2014年推齣新(xin)國(guó)九條(tiáo)。或者推齣新的闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)闆、2019年推齣(chu)科創闆(ban)。

2、“緐(fán)蘤(huā)書(shū)房”現(xiàn)在昰(shì)黎裏(lǐ)古鎮的一箇(gè)文化(hua)地標(biāo)。金宇澂(chéng)迴(huí)來(lái)的次數(shù)不(bu)算多，但也成了街坊們(men)熟悉的隣(lín)居，坿(fù)近的飯(fàn)館(guǎn)都知道他來了會(huì)點(diǎn)什麼(me)菜。我們喫(chī)(chi)飯時(shí)已經(jīng)過(guò)了飯點，伙計(jì)們一邊(biān)炤(zhào)應(yīng)我們，一邊開(kāi)始下(xia)午的蔴(má)將(jiāng)跼(jú)，吵吵嚷嚷中，小鎮迴到(dao)本來的樣(yàng)子(zi)，隻昰半箇(ge)多世紀(jì)前諠(xuān)(xuan)鬧(nào)的漁(yú)舩(chuán)、茶館都消失了。