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1、网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏(kui)损就把15年的利润(run)搞没有了，亏(kui)的比赚的多。他是不是太高估自己了(le)？以前觉得他是个价值投资(zi)者，这次危机中露(lu)出原形(xing)了，他曾(ceng)经在安然(ran)公(gong)司上栽(zai)跟(gen)头，这次又在房地美等企业(ye)上栽跟头(tou)。其实价值骗子还(hai)蛮多的(de)。所以你(ni)对多少次都无所谓，关键(jian)是错的时候千(qian)万不要损(sun)失太大，这涉及安(an)全边际。

2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等(deng)进(jin)攻性板块占优的(de)格局(ju)。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据(ju)显示(shi)出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大。