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从需求端来看，随着7月多晶(jing)硅行业需求回暖，预计(ji)将带(dai)来2万吨左右的工业硅需(xu)求增量(liang)。不过，虽然(ran)工业硅下游产量增加带动对其需求(qiu)增长，但(dan)终端(duan)需求依(yi)旧疲软，硅片、电池(chi)片(pian)、组件价格仍在下跌，终端需求未见好转迹象。

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展望7月🍆💝👿🤬，市场可能会呈现指数突破上行🍎🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局👘👘💘🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🌽🍄🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳👢💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍈🥭💟🍌💗，资产荒趋势依然存在🥾。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🍒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👞💗😈，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净(jing)流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位(wei)，融(rong)资融券(quan)平均担保比例回升至273%。

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1、盘初，光伏概念股持续拉升，欧晶科技涨停，双良节能、爱旭股份🥾👡💛、大全能源涨幅居前🍏💞👚😈，艾能聚、通威股份👞、赛伍技术、福莱特🧡😈🧄👚、协鑫集成等跟涨。

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