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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化(hua)学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将(jiang)有所改善；化肥价格2024年整体(ti)呈下行态(tai)势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改(gai)善。

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早前，伊泰B股在今年4月向ST新潮的全体(ti)股东发出部分要约，预定要约收购股份数量为34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金(jin)额117.92亿元。要约收购价格为3.40元/股，较ST新潮(chao)4月18日收盘价溢价近20%。

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短期市场向上突破的线(xian)索拆解：4月~5月关键(jian)窗口稳(wen)定资(zi)本市场(chang)预期，出清悲观持仓；长期资金入市效(xiao)果(guo)显现，保险增配权益，前期(qi)银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正(zheng)常反映短(duan)期(qi)改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易(yi)美联储降息预(yu)期，主题热度升(sheng)温（稳定币主(zhu)题(ti)领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险(xian)偏好。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年(nian)低迷和下行，进(jin)入增速(su)稳定波动(dong)率降(jiang)低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率(lv)不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的(de)提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对(dui)市场(chang)走势产生显(xian)著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演(yan)变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高(gao)质量类股票(piao)可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向(xiang)

2、展望后市，上证(zheng)在突破前期高点3439点(dian)以后，目标已经直指去年(nian)11月的高点3509点(dian)，且(qie)不排除会挑战3509点上方，预计多(duo)头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为本轮行情的“棋眼(yan)”，证券公司指数目前(qian)仅收复去(qu)年11月(yue)以来跌幅(fu)的近40%，后(hou)续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的(de)情况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子(zi)、电新等(deng)科(ke)技成(cheng)长板块都有望获(huo)得相应做多机(ji)会(hui)。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继(ji)续持有(you)当前中线(xian)仓位，并在(zai)途中调整中以(yi)日线模式适当增配(pei)。