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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低(di)水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书显示😡😡🥔，维康药业主要涉及的违规为：维康药业未按规定披露关联方非经营性资金占用。案涉期间💘😠，维康药业时任董事长、实际控制人刘忠良组织、指使维康药业以支付工程设备款名义转出部分资金，经工程设备商后💋🥿👢👘，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资金占用。2020年、2021年🍒、2022年🍍、2023年1-6月资金占用期末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元🥝👿、14,728.07万元、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%💗💖、10.24%。截至2024年底🥬🤍，案涉被占用资金本金及利息已全部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定及时披露💘🧅🍋，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半年报中披露。

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大类因子表现来看，本周(zhou)全(quan)市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分(fen)别获取正收(shou)益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别(bie)获取负收(shou)益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现一般。

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1、上周早些时候有报道称👙💔，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔👛🥝👜、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译），他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作👜🧡。

2、预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势🩳🥕🥻🍄，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行。