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2025-08-15 21:53:28 作者:佟量轩

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总量政策方面,6月促消费政策密集发布。具体来看,6月18日,国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称,今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥒,目前已向地方下达了共计1620亿元资金,剩余资金将有序下达💯🍈🧡。6月24日,中国人民银行🥬、国家发展改革委、财政部👅🍑🍇🧄、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能👙💯、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收,优化保险保障,积极培育消费需求🩱。同日,国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》(以下简称《措施》)🧡🍋🍌💓。《措施》提出,培育餐饮消费新场景🥔🌽💛💗🍒。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源,鼓励各地发布餐饮美食指引💓,因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👜💋💟,推广中华传统饮食文化。地方上👝🍌🤬🥒,6月以来,江苏省、广西壮族自治区、深圳市👛、北京市陆续推出促消费政策。

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1、展望7月🍋💯💞,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局👞😻。从基本面的角度来看👙🥥🩳🤬,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱💋🥦💕,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👛,目前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年🩳💞🥬💞👝,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💕😻👝💯,进一步积累了今年的赚钱效应💋,这为指数后续突破上行🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈,类似现象在2020年也出现过🍈🥑🥬,我们称之为牛市阶段II🍆🌽。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大💛🍉👘。

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